南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 孫詩卉 實(shí)習(xí)生 徐若萱 上海報(bào)道，

近日，北京銀保監(jiān)局向轄內(nèi)險(xiǎn)企下發(fā)的《關(guān)于北京地區(qū)擴(kuò)大非新能源汽車示范條款自主系數(shù)浮動(dòng)范圍有關(guān)工作要求的通知》正式明確“北京地區(qū)非新能源汽車新版費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)確定于2023年4月28日24時(shí)切換上線”。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者進(jìn)一步了解到，包括北京、天津、陜西在內(nèi)的16個(gè)省和自治區(qū)將在4月28日24時(shí)試點(diǎn)采用最新商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)。其他省/市將在5月底前跟進(jìn)。這也標(biāo)志著車險(xiǎn)綜改階段的自主系數(shù)定價(jià)范圍調(diào)整的第一批試點(diǎn)即將正式落地。

(相關(guān)資料圖)

2022年12月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱“《通知》”），通過擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)。通知指出，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日，此舉在業(yè)內(nèi)被稱為“二次綜改”。

車險(xiǎn)綜改一直是惠及民生的大事。公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國汽車保有量達(dá)3.19億量，汽車駕駛?cè)艘堰_(dá)4.64億人。

五改商車保費(fèi) 自主定價(jià)系數(shù)范圍整體擴(kuò)大0.7

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2015年首次商車費(fèi)改以來，保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)共進(jìn)行了5次調(diào)整。整體趨勢由嚴(yán)變寬，從最早的自主核保系數(shù)[0.85-1.15]到車險(xiǎn)第一次綜改的自主定價(jià)系數(shù)[0.65-1.35]，再到即將實(shí)行的[0.5至1.5]，下限降低0.35，上限上升0.35，系數(shù)范圍整體擴(kuò)大0.7。

其中，2020年車險(xiǎn)綜合改革工作與以往有所不同，其針對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)、險(xiǎn)種產(chǎn)品、保險(xiǎn)費(fèi)率均有所調(diào)整，并將“自主渠道系數(shù)”與“自主核保系數(shù)”進(jìn)行合并，命名為“自主定價(jià)系數(shù)”。

隨后，2022年12月30日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》?！锻ㄖ访鞔_將商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍從[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]。海通證券研報(bào)指出，該《通知》是車險(xiǎn)綜合改革的延續(xù)性政策，其目的在于健全以市場為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制，優(yōu)化車險(xiǎn)產(chǎn)品供給，擴(kuò)大車險(xiǎn)保障覆蓋面，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，推進(jìn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。

系數(shù)范圍雙向擴(kuò)展 車險(xiǎn)保費(fèi)降價(jià)幅度可能有限

根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式（商業(yè)險(xiǎn)簽單保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）×無賠優(yōu)待系數(shù)費(fèi)×交通違法系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)）來看，車險(xiǎn)改革后商業(yè)車險(xiǎn)的保費(fèi)由四個(gè)因素構(gòu)成，分別是車型基礎(chǔ)保費(fèi)、商業(yè)車險(xiǎn)平均無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）、交通違法系數(shù)、公司自主系數(shù)。其中前三項(xiàng)系數(shù)為行業(yè)通用，公司自主系數(shù)由各公司自己厘定。因此自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整會(huì)對(duì)車險(xiǎn)價(jià)格造成相應(yīng)影響。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，自2020年車險(xiǎn)綜改以來，車險(xiǎn)保費(fèi)整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。其中，截至2022年6月底，消費(fèi)者車均保費(fèi)為2784元，較改革前大幅下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，為車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出2500億元以上。保障程度明顯提高，在價(jià)格不變的情況下，將交強(qiáng)險(xiǎn)保障金額由12.2萬元提升到20萬元；機(jī)動(dòng)車商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額達(dá)到194萬，較改革前大幅提升。

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì) 制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

而本次自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整為雙向擴(kuò)展，在下限更低（從0.65降至0.5）的同時(shí)，上限也有所提高（從1.35上升至1.5）。東吳證券研報(bào)指出，今年落實(shí)的車險(xiǎn)自主系數(shù)調(diào)整將使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會(huì)更低，但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”保費(fèi)面臨上升壓力。預(yù)計(jì)監(jiān)管意圖鼓勵(lì)行業(yè)通過差異化自主定價(jià)系數(shù)方式讓利消費(fèi)者，同時(shí)對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（例如營運(yùn)車輛等）進(jìn)一步提高定價(jià)上限，以解決此前部分地區(qū)的營運(yùn)車等高風(fēng)險(xiǎn)車輛投保的行業(yè)性難題?？紤]到當(dāng)前僅不足1%簽單接近定價(jià)系數(shù)“地板價(jià)”（0.65），約5%簽單接近“天花板”（1.35），預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價(jià)系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定，整體降價(jià)幅度有限。海通證券也認(rèn)為，考慮到車險(xiǎn)綜改以來車均保費(fèi)已經(jīng)明顯下降，壓縮了行業(yè)整體承保盈利空間，車均保費(fèi)繼續(xù)下降空間不大。

北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授許敏敏在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間的擴(kuò)大意味著低風(fēng)險(xiǎn)的車主所需繳納的保費(fèi)更低，但風(fēng)險(xiǎn)較高的車主需要繳納的保費(fèi)上升。同時(shí)因?yàn)椴煌ｋU(xiǎn)公司的定價(jià)系數(shù)存在差異，導(dǎo)致不同保險(xiǎn)公司對(duì)同一輛車的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)會(huì)存在差異，這可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)上的競爭更加激烈。

車險(xiǎn)經(jīng)營馬太效應(yīng)凸顯 中小險(xiǎn)企定價(jià)能力受到考驗(yàn)

事實(shí)也確實(shí)如此，從近期保險(xiǎn)行業(yè)2022年的成績單來看，財(cái)險(xiǎn)業(yè)增勢明顯，其中，車險(xiǎn)方面，各家保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)的經(jīng)營情況產(chǎn)生了顯著分化。

細(xì)分公司來看，2022年，三大頭部險(xiǎn)企：中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司市占率持續(xù)提升，整體市占率從2020年的67.2%逐步上升至69.4%，占比近7成，并在保費(fèi)集中度與利潤集中度方面均明顯上升，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：公司財(cái)報(bào) 制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

這與綜改不無關(guān)系。車險(xiǎn)行業(yè)近兩年的發(fā)展受到車險(xiǎn)綜合改革的影響，針對(duì)產(chǎn)品定價(jià)、費(fèi)用投入、理賠定損等方面實(shí)行了完全的系統(tǒng)性升級(jí)，新規(guī)下的件均保費(fèi)大幅下滑，隨之帶來的是綜合成本率的短期抬升，部分中小險(xiǎn)企在承保與成本雙向承壓下逐步壓縮規(guī)模，乃至退出市場，行業(yè)馬太效應(yīng)逐步強(qiáng)化。

有研究者表示，車險(xiǎn)綜合改革可能加大中小財(cái)險(xiǎn)壓力，但并非要斷絕其生存空間。在改革中鼓勵(lì)中小公司優(yōu)先創(chuàng)新車險(xiǎn)產(chǎn)品，在創(chuàng)新險(xiǎn)種領(lǐng)域具有優(yōu)先權(quán)，能夠優(yōu)先開發(fā)相應(yīng)的商用車險(xiǎn)產(chǎn)品，進(jìn)而提升中小財(cái)險(xiǎn)的核心競爭能力。

許敏敏認(rèn)為，在車險(xiǎn)綜改的背景下，如何更好地了解投保車主的車險(xiǎn)，更好地精準(zhǔn)定價(jià)，既要避免定價(jià)過高流失客戶，也需要避免定價(jià)過低導(dǎo)致未來的經(jīng)營虧損，這對(duì)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的信息收集、大數(shù)據(jù)分析能力以及精算水平（精準(zhǔn)定價(jià)）等提出了更高的要求。

在當(dāng)前的市場格局下，中小險(xiǎn)企必須找到自己的細(xì)分市場定位，做出特色。通過打造“精細(xì)化管理”、研發(fā)自主定價(jià)模型，細(xì)分車型、細(xì)分渠道、細(xì)分市場，在不斷地細(xì)分中動(dòng)態(tài)調(diào)整承保政策；同時(shí)，加大科技資源投入，深化“保險(xiǎn)+科技”融合，實(shí)現(xiàn)科技賦能，提供個(gè)性化產(chǎn)品，找到適合自己的發(fā)展道路。

與此同時(shí)，隨著車險(xiǎn)改革落地進(jìn)程加快，頭部險(xiǎn)企也紛紛做出回應(yīng)。人保副總裁于澤在2022年業(yè)績會(huì)上表示：“上次擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)后，車險(xiǎn)‘地板價(jià)’情況很少再出現(xiàn)，非理性競爭在國內(nèi)財(cái)險(xiǎn)主體中很難再有。自主定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步放開，人保財(cái)險(xiǎn)可以利用在數(shù)據(jù)和定價(jià)方面的優(yōu)勢，通過費(fèi)率和風(fēng)險(xiǎn)匹配選擇質(zhì)量更高的業(yè)務(wù)?！贝送猓履茉窜囯U(xiǎn)逐漸成為“兵家必爭之地”。除頭部險(xiǎn)企爭搶外，中小企業(yè)也在嘗試布局。對(duì)此，安信證券指出，新能源車險(xiǎn)變革風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇共存。當(dāng)前，新能源車險(xiǎn)長期市場廣闊與短期承保虧損壓力較大給險(xiǎn)企帶來難以抉擇的兩難局面，險(xiǎn)企破局的關(guān)鍵在于如何更好地解決新能源車的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、銷售渠道、產(chǎn)品與服務(wù)、運(yùn)營管控等四大領(lǐng)域痛點(diǎn)。

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